T +30 210 3803555

Υπηρεσίες Corporate Finance

Υπηρεσίες για Συμφωνίες Λειτουργίας

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργικών συμφωνιών στο πλαίσιο συναλλαγών (Operational Deal services) αφορούν την παροχή υποστήριξης σε επιχειρήσεις προκειμένου να αναγνωρίσουν, να ποσοτικοποιήσουν και να διασφαλίσουν την πλέον συμφέρουσα συμφωνία, με μεγαλύτερη ταχύτητα, γνώση και εμπιστοσύνη.

Περιγραφή υπηρεσίας

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες λειτουργικών συμφωνιών στο πλαίσιο συναλλαγών (Operational Deal services) αφορούν την παροχή υποστήριξης σε επιχειρήσεις προκειμένου να αναγνωρίσουν, να ποσοτικοποιήσουν και να διασφαλίσουν την πλέον συμφέρουσα συμφωνία, με μεγαλύτερη ταχύτητα, γνώση και εμπιστοσύνη.

Carve out

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ομάδα της FCNC, στοχεύουν στο να διασφαλίσουν πως ο λειτουργικός διαχωρισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων / οντοτήτων θα επιδράσει ενισχυτικά στην αξία της συναλλαγής και πως η διαδικασία θα είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Αντιλαμβανόμαστε το κόστος, τα πρακτικά ζητήματα και τους δυνητικούς κινδύνους που εμπεριέχει ο διαχωρισμός τόσο από την πλευρά του πωλητή όσο και από την πλευρά του αγοραστή, αλλά και πως τα δύο συμβαλλόμενα μέρη διαμορφώνουν την τελική αξία της συναλλαγής.

Από την πλευρά του πωλητή, η FCNC παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης σχετικά με το συνολικό κόστος του διαχωρισμού καθώς και την απαιτούμενη υποστήριξη κατά την υλοποίηση της μετάβασης. H FCNC εγγυάται πως το πλάνο διαχωρισμού θα παραδοθεί βάσει χρονοδιαγράμματος, πως η διαταραχή της επιχειρησιακής δραστηριότητας θα περιοριστεί στο ελάχιστο και γενικότερα πως θα υπάρχει ένας επαρκής και αρμόζον βαθμός υποστήριξης κατά τη μετάβαση.

Από την πλευρά του αγοραστή, η ομάδα της FCNC συνεργάζεται μαζί σας τόσο κατά την πρώιμη φάση της συναλλαγής όσο και κατά τη διαδικασία μετάβασης. Η υποστήριξη έγκειται, μεταξύ άλλων, στον συνυπολογισμό της αξίας, στην επίτευξη ανταγωνιστικής σχέσης κόστους – οφέλους σχετικά με την στρατηγική της μετάβασης καθώς και στην αποδοτικότητα της νεοϊδρυθείσας λειτουργικής δραστηριότητας.

 

Operational Due Diligence

Η ομάδα της FCNC συνεργάζεται στενά τόσο με αγοραστές με επενδυτικό ενδιαφέρον όσο και με αγοραστές με εταιρικό ενδιαφέρον (private and equity buyers), παρέχοντας αξιόπιστες προβλέψεις για το δυνητικό όφελος της συμφωνίας ενώ ταυτόχρονα συμβουλεύει τους υποψήφιους αγοραστές για σημαντικά ζητήματα επί της συμφωνίας, όπως τον εντοπισμό κινδύνων και τη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών.

Βελτιστοποίηση Λειτουργικής/Επιχειρησιακής Απόδοσης

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν την υποστήριξη της επιχείρησής σας όσον αφορά θέματα επανεξέτασης και αναδιοργάνωσης του υφιστάμενου μοντέλου λειτουργίας, εξορθολογισμό του κόστους, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων με στόχο την προσαρμογή εργαλείων προκειμένου να ενισχυθεί η επίδοση της οικονομικής οντότητας και να υλοποιηθούν οι οικονομικοί - στρατηγικοί στόχοι της. Συγχρόνως, η FCNC διαθέτει εκτενή γνώση και εμπειρία στην κατάρτιση σχεδίων διαδοχής οικογενειακών επιχειρήσεων, τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) καθώς και τον σχεδιασμό και τη δόμηση σχεδίων (Project Management). Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη εργαλείων - μέσων που θα αποβλέπουν στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής αποδοτικότητας (Financial Management)
  • Σχέδια οικονομικής και επιχειρησιακής βελτίωσης
  • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αναφορικά με οικογενειακές επιχειρήσεις (Family Business Advisory), συνεργατικούς σχηματισμούς (Clusters) καθώς και σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • Διαχείριση Έργων - Project Management (PM)

M&A Integration

H FCNC βοηθάει τους πελάτες της να συνθέσουν έναν ισχυρό φάκελο στρατηγικής του εκάστοτε υπό εξέταση εγχειρήματος, μέσα από τον σαφή καθορισμό τόσο των δυνατοτήτων για δημιουργία αξίας όσο και του ρίσκου. Επιπλέον κατά τη διαδικασία του due-diligence παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών - στόχων, επιτυγχάνοντας έτσι μια πιο ανθεκτική δυνητική δημιουργία οφέλους και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που απορρέουν μετά τη συναλλαγή με απώτερο στόχο την ταχεία και ασφαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον. Αναλυτικότερα, η FCNC:

  • Δημιουργεί εύρωστα σενάρια όσον αφορά τα αναμενόμενα συνεργατικά έσοδα και τιμήματα, που αποτυπώνουν όλη τη δυναμική της συμφωνίας
  • Αναπτύσσει και εφαρμόζει ενοποιημένα λειτουργικά/επιχειρησιακά μοντέλα, που εξετάζουν την επίδραση που θα έχει η συναλλαγή στην αξία και προάγουν τη μακρόχρονη βιωσιμότητα του οφέλους της συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών
  • Καθιερώνει μια ισχυρή και αποδεδειγμένη δυνατότητα ενοποίησης προκειμένου να διαχειριστεί ορθολογικά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ενοποίησης
  • Συγχρονίζει αρμονικά την ηγετική ομάδα προκειμένου να περιοριστεί η διαφυγούσα αξία
  • Προωθεί πολιτιστικές αλλαγές και ενοποιήσεις που παρακινούν, διακρατούν και ενθουσιάζουν το εργατικό δυναμικό

Αποτιμήσεις

Η ομάδα της FCNC διαθέτει εκτενή εμπειρογνωσία στην αποτίμηση επιχειρηματικών συμφερόντων, υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων, πνευματικής ιδιοκτησίας, κοινών και προνομιούχων μετοχών και λοιπών αξιογράφων, συμφερόντων εταιρικών σχέσεων καθώς και –ιδιωτικών τίτλων χρέους. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται υπό το πρίσμα των συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A), της διαχείρισης και εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, του φορολογικού σχεδιασμού και συμμόρφωσης, της σύνταξης χρηματοοικονομικών αναφορών, της χρεοκοπίας ή/και αναδιάρθρωσης, της εκδίκασης αντιπαραθέσεων καθώς και του στρατηγικού σχεδιασμού οικονομικών οντοτήτων. Η FCNC, μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της μέσω των παρακάτω υπηρεσιών:

  • Έκδοση μελέτης δίκαιης αποτύπωσης (fairness opinion) και υλοποίηση ανεξάρτητης ανάλυσης της αξίας των εταιρειών-στόχων / υπό εξέταση προς επένδυση εταιρείες
  • Αξιολόγηση της ανεξάρτητης αξίας συγκεκριμένων επιχειρηματικών μονάδων εντός μιας οικονομικής οντότητας (Carve out αποτιμήσεις)
  • Υποστήριξη στην επιχειρηματική τιμολόγηση και παροχή συμβουλών στο στάδιο των διαπραγματεύσεων
  • Εκτίμηση της κατανομής της τιμής αγοράς (Purchase Price Allocation) στον ισολογισμό της εταιρείας-στόχου κατά τη διάρκεια ωρίμανσης της συμφωνίας και προσδιορισμός της επίδρασης επί των οικονομικών καταστάσεων από την πλευρά του αγοραστή
  • Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών εργαλείων

Γνωστοποίηση ιδιωτικότητας υποψηφίων εργαζομένων

Γνωστοποίηση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

(άρθρ. 13, 14 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679)

Η εταιρεία με την επωνυμία FCNC FINANCIAL ADVISORS Μ.Ε.Π.Ε.ΑΦΜ 95452665, έδρα στην οδό Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 58 - Αθήνα - Τ.Κ 106 78, ηλεκτρονική διεύθυνση www.fcnc.gr αι τηλ. επικοινωνίας +30 210 3803555 (στο εξής η «Εταιρεία»), αντιμετωπίζει με ευθύνη και ως πρωταρχικής σημασίας θέματα τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας και τηρεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (στο εξής «Κανονισμός») και τη σχετική νομοθεσία της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε την παρούσα Γνωστοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 του Κανονισμού, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τoν τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την Εταιρεία μας.

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τη συλλογή των στοιχείων σας και την επεξεργασία τους είναι η Εταιρεία, όπως ορίζεται ανωτέρω. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. 

  1. Πηγές συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία καταρχάς συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς και όχι από τρίτες πηγές. Η Εταιρεία δύναται, επίσης, να αντλεί προσωπικά δεδομένα σας δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο – μέσα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα βιογραφικού σημειώματος) και κρίνονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση τυχόν συνεργασίας μαζί σας, ενώ τυχόν μη παραχώρηση εκ μέρους σας των εν λόγω δεδομένων θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κώλυμα στη διαδικασία αυτή, αν όχι λόγο διακοπής της.

  1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και νομικές βάσεις

Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία, τις κατηγορίες αυτών των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους.

Σκοπός επεξεργασίας

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Νομική Βάση Επεξεργασίας (διάταξη Κανονισμού)

1. Δημοσίευση αγγελίας (LinkedIn)

Προσωπικά στοιχεία,

δεδομένα επικοινωνίας και αλληλογραφίας, δεδομένα βιογραφικού σημειώματος, συστατικές επιστολές

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την επιλογή συνεργατών – εργαζομένων.

2. Προγραμματισμός συνάντησης - αξιολόγηση  

Προσωπικά στοιχεία,

δεδομένα επικοινωνίας και αλληλογραφίας

Άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ - η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία και συγκεκριμένα την επιλογή συνεργατών – εργαζομένων.

  1. Γνωστοποίηση σε τρίτους και Κατηγορίες αποδεκτών

Τα κατά τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιούνται στα εσωτερικά αρμόδια τμήματα της Εταιρείας καθώς και σε τυχόν τρίτους αποδέκτες με τους οποίους η Εταιρεία έχει συμβληθεί νομίμως (ενδεικτικά εταιρείες ανθρωπίνου δυναμικού - headhunters) για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, όπως αυτοί εκτέθηκαν υπό ανωτέρω παράγραφο.

 Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

  1. Ασφάλεια

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

  1. Δικαιώματα υποκειμένου

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: gdpr_fcnc@fcnc.gr

H Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας:

6.1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ ενημέρωσης 

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.2. Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας:

  • προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή
  • επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.

6.3. The rΤο δικαίωμα της διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.4. Το δικαίωμα της διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.

6.5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας, να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

6.6. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

6.7. Το δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού (επεξεργασία για λόγους εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας), βάσει της εν λόγω διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6.8. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

6.9. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή έγγραφης αίτησης προς την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές και διαδικασίες της. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να απαντήσει το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματος, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού και των πολιτικών και διαδικασιών της.

  1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία καθορίζει το χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου για κάθε κατηγορία προσωπικών δεδομένων και τις πολιτικές και διαδικασίες της.

  1. Υπεύθυνος Επικοινωνίας για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα γνωστοποίηση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον Εκπρόσωπο τον οποίο έχει ορίσει η Εταιρεία:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Χαρά Παπαδάκου

Τηλέφωνο

+30 210 3803555

e-mail:

gdpr_fcnc@fcnc.gr

  1. Επικοινωνία με την εποπτική αρχή

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την ελληνική εποπτική αρχή:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

  1. Αναθεωρήσεις της παρούσας Γνωστοποίησης

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις νέες εξελίξεις. Οποιαδήποτε ενημέρωση της παρούσας Γνωστοποίησης θα σας κοινοποιηθεί άμεσα.